4月(yuè)初，多(duō)家銀行陸續披露了(le)2022年财報。從截至目前的(de)年報業績來(lái)看，以國有銀行爲代表的(de)頭部商業銀行表現依然堅韌，部分(fēn)股份制銀行的(de)表現“可(kě)圈可(kě)點”。

中國工商銀行一營業網點。（圖片由CNSPHOTO提供）

六大(dà)國有銀行業績披露完畢

六大(dà)國有銀行在我國的(de)銀行體系中擁有重要地位，截至目前，六家銀行2022年業績已經悉數披露完畢。2022年六家國有銀行營業收入總計3.69萬億元，同比增長(cháng)2.89%；合計實現歸母淨利潤1.35萬億元，同比增長(cháng)5.97%，相當于日賺36.94億元（以365天計算(suàn)）。

工商銀行以9179.89億元的(de)營收和(hé)3604.83億元的(de)歸母淨利潤穩坐(zuò)“雙冠王”的(de)位置。建設銀行2022年營收爲8224.73億元，歸母淨利潤爲3238.61億元，位居第二。農業銀行2022年營收爲7248.68億元，歸母淨利潤爲2591.40億元。中國銀行2022年營業收入爲6180.09億元，歸母淨利潤達到2274.39億元。從歸母淨利潤的(de)情況來(lái)看，2022年，工農中建實現歸母淨利潤均超千億元。交通(tōng)銀行和(hé)郵儲銀行的(de)營收分(fēn)别爲2729.78億元和(hé)3349.56億元，歸母淨利潤則分(fēn)别爲921.49億元和(hé)852.24億元。

在營業收入增速方面，郵儲銀行以同比5.08%的(de)漲幅位居第一。中國銀行同比增長(cháng)2.06%，交通(tōng)銀行同比增長(cháng)1.33%，農業銀行同比增長(cháng)0.69%，建設銀行同比下(xià)降0.22%，工商銀行同比下(xià)降2.63%。從歸母淨利潤增速來(lái)看，郵儲銀行歸母淨利潤同比增長(cháng)11.89%，是六家中唯一保持雙位數增長(cháng)的(de)銀行。

從财報來(lái)看，六大(dà)國有銀行資産質量穩中向好。其中，工農中建交五家國有銀行不良貸款率較上年末均有下(xià)降，其中，郵儲銀行不良貸款率低于1%。從不良貸款的(de)結構來(lái)看，多(duō)家銀行的(de)房(fáng)地産市場(chǎng)不良率普遍上行。工商銀行副行長(cháng)王景武表示，後續随著(zhe)經濟的(de)加快(kuài)複蘇，以及“金融16條”和(hé)“保交樓”等政策的(de)有序推進，預計房(fáng)地産領域的(de)風險會逐步得(de)到有效化(huà)解。

“零售之王”年報亮相

近期，除了(le)國有銀行的(de)業績陸續披露外，在42家上市銀行中，多(duō)數銀行的(de)财報也(yě)陸續公開。年報顯示，大(dà)多(duō)數銀行2022年營收、淨利潤實現增長(cháng)，資産質量穩中向好。其中，招商銀行、興業銀行、中信銀行、浦發銀行、平安銀行、光(guāng)大(dà)銀行、民生銀行2022年營業收入超過千億元。

在股份制銀行中，有“零售之王”之稱的(de)招商銀行财報依舊(jiù)亮眼，營業收入和(hé)淨利潤規模排名第一，這(zhè)也(yě)是新任行長(cháng)王良履職以來(lái)交出的(de)首份成績單。

2022年招商銀行實現營收3447.83億元，同比增長(cháng)4.08%；實現歸屬于該行股東的(de)淨利潤1380.12億元，同比增長(cháng)15.08%。值得(de)關注的(de)是，截至2022年年末，招商銀行總資産達10.14萬億元，成爲首家以股份制銀行身份跻身“10萬億元”規模行列的(de)商業銀行。

零售金融業務依舊(jiù)是招商銀行的(de)傳統強項。2022年，招商銀行零售金融業務稅前利潤爲927.06億元，同比增長(cháng)20.48%；零售金融業務營業收入爲1884.81 億元，同比增長(cháng)6.29%，占公司營業收入的(de)六成。截至報告期末，招商銀行的(de)零售客戶爲1.84億戶（含借記卡和(hé)信用(yòng)卡客戶），較上年年末增長(cháng)6.36%。

年報披露，去年招商銀行綠(lǜ)色金融、科技金融、普惠型小微企業貸款增幅均高(gāo)于全行貸款平均增幅，分(fēn)别爲35%、45%、13%；制造業貸款全年增幅近40%。招商銀行表示，在保持總量平穩增長(cháng)的(de)同時(shí)，2023年将鞏固擴大(dà)零售體系化(huà)優勢，抓住經濟複蘇的(de)有利時(shí)機，力争繼續保持零售市場(chǎng)份額提升的(de)态勢，零售貸款增速預計有所提升，公司貸款預計保持穩健增長(cháng)。

王良表示，未來(lái)将堅持推進零售金融、公司金融、投行與金融市場(chǎng)、财富管理(lǐ)與資産管理(lǐ)四大(dà)闆塊的(de)協同發展，做(zuò)強重資本業務，做(zuò)大(dà)輕資本業務，強化(huà)已有優勢，打造新的(de)馬利克曲線，開創高(gāo)質量發展新局面。

多(duō)家銀行透露未來(lái)發力方向

今年3月(yuè)27日，全面降準正式落地。中國人(rén)民銀行決定于3月(yuè)27日降低金融機構存款準備金率0.25個(gè)百分(fēn)點（不含已執行5%存款準備金率的(de)金融機構）。據測算(suàn)，此次全面降準可(kě)釋放超5000億元流動資金。光(guāng)大(dà)證券固定收益首席分(fēn)析師張旭表示，此次降準可(kě)以直接緩解金融機構發放貸款的(de)流動性約束，提高(gāo)金融服務實體經濟水(shuǐ)平。

近期，多(duō)家銀行在披露業績的(de)同時(shí)，也(yě)對(duì)未來(lái)信貸業務作出展望，多(duō)家銀行表示将提升服務實體經濟的(de)能力。

農業銀行表示，今年将保持信貸投放的(de)總量和(hé)債券投資總量穩定增長(cháng)，在節奏上适度靠前發力。工商銀行副行長(cháng)張文武表示，今年工商銀行将圍繞現代化(huà)産業體系建設需要，繼續鞏固制造業、科創、綠(lǜ)色信貸等領域的(de)發展優勢，加強對(duì)鄉村(cūn)振興、普惠金融的(de)金融支持，繼續做(zuò)好重大(dà)項目。

中信銀行行長(cháng)方合英表示，今年有3500億—4000億元計劃的(de)信貸投放。新能源、新材料、綠(lǜ)色雙碳、專精特新、戰略新興等産業仍然是國家政策的(de)持續發力點，也(yě)是銀行信貸需求的(de)主要領域。中國銀行副行長(cháng)張小東表示，支持經濟社會發展的(de)重點領域和(hé)薄弱環節，加大(dà)對(duì)科技創新、制造業、綠(lǜ)色和(hé)能源保供、民營經濟的(de)支持力度，進一步增強小微企業、鄉村(cūn)振興、縣域經濟等普惠金融服務。

此外，多(duō)家銀行還(hái)表示，要加大(dà)對(duì)消費領域的(de)支持力度，有效滿足合理(lǐ)住房(fáng)資金需求。農業銀行副行長(cháng)劉加旺表示，針對(duì)今年消費金融業務的(de)發展，将落實好首套房(fáng)房(fáng)貸利率動态調整的(de)機制，因城(chéng)施策地确定好農行首付的(de)比例和(hé)利率的(de)水(shuǐ)平，并加大(dà)個(gè)人(rén)住房(fáng)貸款的(de)投放，滿足并支持剛性和(hé)改善性的(de)住房(fáng)需求。

交通(tōng)銀行副行長(cháng)郝成表示，在總量上保持服務實體經濟力度不減弱，人(rén)民币各項貸款增幅目标現在定爲12%左右，在結構上堅持零售轉型，因城(chéng)施策，支持剛性和(hé)改善性住房(fáng)需求，積極穩妥推進個(gè)人(rén)消費貸款、汽車貸款、信用(yòng)卡貸款等消費貸款的(de)發展。

東莞證券展望2023年指出，随著(zhe)“穩增長(cháng)”“促消費擴内需”等政策與優化(huà)調整疫情防控措施的(de)深入推進，宏觀經濟預期向好，市場(chǎng)活力将得(de)到有效激發，銀行業景氣度有望提升，同時(shí)“保交樓”“三支箭”等房(fáng)地産政策的(de)加速落地有助于化(huà)解房(fáng)地産風險，利好銀行資産質量改善。